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监管层松绑混合型基金股票投资比例

发布时间:2021-01-07 14:19:12 阅读: 来源:绳子类厂家

导报记者:刘勇济南报道

近几年,混合型基金股票投资占基金资产的比例一般为30%至80%,不过这一比例已悄然打破。经济导报记者采访获悉,安信平稳增长混合型发起式基金正式获批,该基金最大的看点是其股票投资占基金资产的比例为0至95%。

这意味着该基金在股票市场向好时可将最高仓位提升至95%,以积极布局股市反弹,在不看好股市时亦可实现零股票仓位以规避股市风险,等于其可以在股票型基金、债券型基金、偏股混合型基金、平衡型基金、偏债混合型基金之间进行灵活转换。

“一般情况下,混合型基金不会将股票投资提至95%,不过,可以根据投资者的需求偏好,设置更丰富的产品方案。”9日,上海一家基金公司华东渠道经理李新宇接受导报记者采访时说。

真的松绑了

据李新宇介绍,根据 《证券投资基金运作管理办法》,60%以上基金资产投资于股票的基金为股票基金,“虽然监管层未对混合型基金的投资比例规定具体数值,但在当时监管层窗口指导下设计的混合型基金,绝大多数都将股票投资比例设计为30%-80%。”

此前有消息称,监管层召开会议讨论关于混合型基金股票债券比例限制问题,并决定放开限制,将股票投资比例放松至0-95%。“而随着安信平稳增长的获批,这种说法终于成为现实,也进一步印证了监管层对于基金行业"松绑"的新思路。”

“不容易啊,真的松绑了。”这是李新宇心中的感慨。在他看来,混合型基金设计的目的是让投资者通过选择一款基金品种就能实现投资多元化,而无需去分别购买风格不同的基金。

“股票基金最低仓位60%,混合基金也有30%的最低持仓限制,即使在单边下跌市,基金经理也不能空仓,眼睁睁地看着净值下降。”李新宇认为,仓位放宽后,混合型基金可根据投资者的需求偏好设置更丰富的产品方案。

权益类基金发行升温

除上述基金外,导报记者注意到,其他基金公司也跃跃欲试。天弘基金正在发行的天弘安康养老型基金,其股票投资比例设定为0-30%,这意味着该基金的股票仓位也可为0。

即将面临“封转开”的国泰金泰,也欲转型为一只混合型基金。该产品设定的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-50%;债券、银行存款等固定收益类资产、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为50%-100%。

导报记者统计发现,进入11月份后,权益类基金发行开始悄然升温,近期在售的权益类基金多达5只,正在申报中的股票型基金也有4只。如果算上申报中的14只混合型基金、17只被动指数分级基金以及7只QDII基金,本批基金申报期限后,无疑将引发一轮权益类基金集中发售期。

“从近期股混开放式基金的仓位看,权益类基金也有积极信号。”李新宇说,海通证券(600837)最新一期仓位测算数据显示,规模前十大的基金公司有6家增仓,显示在市场震荡上行中基金谨慎乐观。

不过,李新宇表示,这并不表示基金公司对股市的看法已经转向,只不过是在目前这个时间点发行新权益类基金的风险较上半年小得多而已。“市场虽难掩颓势,但结构性机会值得把握。”李新宇解释说,“随着国内流动性逐渐放松以及经济逐渐回暖,四季度的股票市场存在一定的反弹机会。”

“对于投资者来说,未来选择新的混合型基金时,应注意在其招募说明书中的投资范围中仔细查找资产配比,考察其是否符合自身的风险承受能力。”李新宇建议。

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